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2021中國/美國/日本/歐洲涂料企業25強榜揭曉,差距到底有多大?

發布時間:2021-09-24

 

為提升業界對全球涂料產業格局的認識,并了解領先涂料企業對行業的影響,9月13日,中國涂料工業首家財經媒體《涂界》(Coatings Industry)正式發布了“2021中美日歐涂料企業25強排行榜”。上榜企業均為總部位居各自國家和地區的生產型企業,榜單以企業2020年涂料業務銷售收入指標作為最終排序指標,排出中美日歐涂料企業25強榜單。

 

榜單顯示,美國上榜企業銷售總額490.286億美元,平均每家企業銷售額為19.611億美元。其中,PPG、宣偉、立帕麥位居前三位,銷售額分別為183.62億美元、138.34億美元、55.070億美元。

 

榜單顯示,歐洲上榜企業銷售總額304.812億美元,平均每家企業銷售額為12.192億美元。其中,阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、佐敦位居前三位,銷售額分別為104.91億美元、37.992億美元、24.693億美元。

 

榜單顯示,日本上榜企業銷售總額142.182億美元,平均每家企業銷售額為5.687億美元。其中,立邦涂料、關西涂料、中涂油漆位居前三位,銷售額分別為66.208億美元、33.045億美元、7.472億美元。

 

榜單顯示,中國上榜企業銷售總額77.701億美元,平均每家企業銷售額為3.108億美元。其中三棵樹、東方雨虹、湘江涂料位居前三位,銷售額分別為11.141億美元、9.217億美元、5.949億美元。

 

國家

總銷售額(億美元)

平均銷售額(億美元/家)

美國

490.286

19.611

歐洲

304.812

12.192

日本

142.182

5.687

中國

77.701

3.108

 

 

從銷售規模分布來看,中美日歐涂料25強企業的規模差距很不平衡,銷售收入超過100億美元的企業數量,美國有2家,歐洲有1家;在30-100億美元之間的企業數量,美國為2家,日本為2家,歐洲為1家;在10-30億美元之間的企業數量,歐洲為5家,美國為1家,中國為1家。

 

銷售規模區間

美國

歐洲

日本

中國

≧100億美元

2家

1家

0

0

30-100億美元

2家

1家

2家

0

10-30億美元

1家

5家

0

1家

1-10億美元

14家

18家

14家

24家

 

 

從榜單來看,美國涂料國際化程度相當高,涌現出了宣偉、PPG、立帕麥、艾仕得、百色熊等巨頭企業;其次是歐洲和日本,涌現出了阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、立邦、關西、海虹老人、佐敦等跨國企業;中國涂料企業的國際化程度則非常低,絕大部分企業的經營業務只局限在國內。

 

根據涂界披露的數據顯示,2020年全球涂料總產量9350萬噸,銷售收入1878億美元。其中,中國涂料工業主營業務收入為4072億元(含規模以下企業),約合624億美元;歐洲料工業年產值360億美元,美國涂料工業年產值270億美元,日本涂料工業年產值60億美元。

 

國別

產量(萬噸)

產值(億美元)

中國

3513萬噸

624億美元

日本

149萬噸

60億美元

歐洲

1150萬噸

360億美元

美國

680萬噸

270億美元

 

注:中國涂料工業含規模以下企業的產量和產值;其他國家和地區由于涂料市場成熟,暫未納入規模以下企業產量和產值。

 

根據《涂界》公布的數據顯示,2020年中國涂料產業集中度CR10為17.46%,處于分散性競爭階段。與發達國家的涂料工業相比,目前中國涂料工業集中度非常低,與世界發達國家仍有巨大的差距。

 

根據《涂界》統計數據顯示,歐洲地區涂料企業TOP10市占率約70%左右,日本涂料企業TOP10市占率高達90%以上;美國地區涂料企業TOP10市占率更是高達90%以上;此外,韓國、印度等地區的涂料市場集中度也非常高。“隨著中國涂料行業進入深度調整期,市場集中度將大幅提高。”(涂界)

 

涂界2021中國涂料企業25強排行榜

排名

企業名稱

總部所在地

銷售收入(億美元)

1

三棵樹

福建莆田

11.141

2

東方雨虹

北京

9.217

3

湘江涂料

湖南長沙

5.949

4

嘉寶莉

廣東江門

5.851

5

亞士創能

上海青浦

5.256

6

美涂士

廣東佛山

4.006

7

巴德士

廣東中山

3.656

8

永記造漆

中國臺灣

2.875

9

展辰新材

廣東珠海

2.416

10

樂化集團

山東濰坊

2.283

11

大寶漆

廣東東莞

2.122

12

浩力森

上海

2.043

13

富思特

北京

1.951

14

紫荊花涂料

中國香港

1.861

15

德威涂料

天津

1.773

16

科順股份

廣東佛山

1.765

17

蘭陵化工

江蘇常州

1.760

18

大橋化工

廣東中山

1.639

19

金魚集團

河北石家莊

1.558

20

兄弟路標

浙江長興

1.510

21

麥加涂料

中國香港

1.462

22

華特集團

浙江杭州

1.428

23

寶塔山漆

陜西西安

1.423

24

中遠海運國際

中國香港

1.400

25

金力泰

上海

1.356

 

 

涂界2021美國涂料企業25強排行榜

排名

企業名稱

2020銷售額(億美元)

1

宣偉

183.62

2

PPG

138.34

3

立帕麥

55.070

4

艾仕得

37.376

5

百色熊

25.287

6

本杰明摩爾

9.651

7

ICP Group

7.000

8

卡萊爾

6.394

9

AZZ

4.991

10

凱利摩爾

3.227

11

藍寇涂料

3.151

12

Valmont

2.696

13

Aegion

2.429

14

鉆石涂料

1.914

15

Yenkin-Majestic

1.500

16

Tnemec Paint

1.347

17

True Value

1.250

18

Hentzen Coatings

1.110

19

ELANTAS PDG

1.100

20

IFS coatings

0.750

21

Gemini Industries

0.600

22

Sheboygan Paint

0.500

23

Farrell-Calhoun

0.447

24

APV Engineered

0.296

25

Richard Paint

0.240

 

 

涂界2021歐洲涂料企業25強排行榜

排名

公司名稱

國家

2020銷售額(億美元)

1

阿克蘇諾貝爾

荷蘭

104.91

2

巴斯夫

德國

37.992

3

佐敦

挪威

24.693

4

海虹老人

丹麥

18.965

5

西卡

瑞士

16.386

6

卡普樂爾

德國

13.541

7

Wendel Group

法國

10.353

8

申得歐

德國

8.159

9

迪古里拉

芬蘭

7.158

10

貝格集團

德國

7.142

11

巴厘島化學

德國

5.756

12

阿爾塔納集團

德國

5.626

13

亞地斯集團

德國

5.246

14

泰克諾斯

芬蘭

4.723

15

梅菲特

德國

4.428

16

美凱威奇

德國

4.366

17

賽涅集團

葡萄牙

3.874

18

IVM Group

意大利

3.567

19

老虎涂料

奧地利

3.142

20

福樂閣

丹麥

2.763

21

沃爾瓦格

德國

2.687

22

雷瑪仕

德國

2.546

23

米帕

德國

2.337

24

雅茨

土耳其

2.263

25

格里比

德國

2.189

 

 

涂界2021日本涂料企業25強排行榜

排名

企業名稱

銷售額(億美元)

1

Nippon Paint(立邦涂料)

66.208

2

Kansai Paint(關西涂料)

33.045

3

Chugoku Paint(中涂油漆)

7.472

4

SKK(四國化研)

6.891

5

DNT(迪恩特)

4.716

6

Musashi Paint(武藏)

3.276

7

Fujikura Kasei(藤倉化成)

2.758

8

Rock Paint(巖石)

2.118

9

Kikusui Chemical(菊水化學)

1.859

10

Shinto Paint(神東涂料)

1.652

11

Nttoryo(特殊涂料)

1.345

12

Daikin Paint(大金涂料)

1.127

13

Ohashi Chemical(大橋化學)

1.052

14

Asahipen Paint(朝日涂料)

1.031

15

Tohpe(透杯)

1.016

16

Atomix(阿童木)

1.008

17

Natoco(耐涂可)

0.871

18

Origin Electric(歐利生)

0.845

19

DAIDO Paint(大同涂料)

0.812

20

Isamu

0.649

21

Asia-Kogyo(亞細亞工)

0.614

22

Cashew(卡秀)

0.541

23

Kuboko(久保孝)

0.448

24

Kawakami Paint(川上涂料)

0.442

25

Kanae Paint

0.386

 

說明:1、上榜企業均為總部位居各自國家和地區的生產型企業;2、本排行榜僅作行業研究,不構成對相關公司二級市場的任何操作建議,榜單中數據僅供參考。

文章來源:涂界

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