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2021年溶劑油市場盤點及展望

發布時間:2021-07-01

原油

疫情控制的好壞,是決定原油漲跌的關鍵因素,在全世界疫情沒有得到有效控制之前,原油不會有高價,現在世界經濟恢復緩慢。未來,新冠病毒可能如感冒一樣,常態化存在了,疫情,已經讓全世界經濟提前洗牌,衰退已不可避免,中國也不可能獨善其身,現階段中國市場總體情況是高端產品嚴重依賴進口,低檔的產品產能嚴重過剩。

2020年原油一次加工能力超過9億噸/年,產能嚴重過剩。2020年中國自產原油約1.95億噸,國內原油加工量為6.744億噸,2020年中國進口原油總量為5.42億噸,再創新高,原油對外依賴度高達到72%以上,能源安全形式依然十分嚴峻。

石腦油

石腦油是乙烯,重整,調和汽油,溶劑油的重要原料。2019年全國石腦油產量為3897萬噸,需求量為4599萬噸,進口量為702萬噸。2020年全國石腦油產量約4232萬噸。今后,石腦油供應缺口還會逐漸加大,供需矛盾進一步加劇。

乙烯是衡量一個國家石化發展水平高低的重要標準之一,是石油化工核心部分,在國民經濟中占有舉足輕重的地位,乙烯,號稱化工之母,其產品占石化產品的75%以上,下游為聚乙烯,乙二醇,環氧乙烷,苯乙烯,PVC 等等。

我國是僅次于美國的乙烯第二大生產國和消費國,但是,隨著消費不斷提高,目前仍是供不應求,國內主要產區是珠三角,長三角和東北,進口主要來源是韓國,日本,美國等。

2019年中國乙烯產量為2585萬噸,消費量為5155萬噸,2020年中國乙烯產量為2160萬噸,近幾年平均每年進口量約在1800萬噸左右。預計到2025年,國內乙烯產能約為5880萬噸,產量約4680萬噸,消費量為6700萬噸。整個“十四五”期間,是中國乙烯大力發展的期間,所以,未來5-8年石腦油都是有著強勁需求。

成品油出口,2019年成品油出口量為6685萬噸,2020年6183萬噸,今年,國家會繼續開放民營企業成品油出口,出口量雖然相對相對于往年有所減少,但是,成品油出口依舊是拉升石腦油需求的強有力支點。

普號溶劑油

普號溶劑油市場今年依然繼續萎縮,大有江河日下之感,受國家安環政策影響,普號溶劑油終端用戶,已經是在停工,遷移,尤其在長三角地區,大量的終端客戶要求被遷出,從十幾年前大力招商扶植,到今天的驅逐離境,傲視了全國十幾年的溶劑油集散地,可能,就此輝煌不再。

6號

6號溶劑油,受產業結構調整,近幾年需求量呈下降趨勢,預計,今年6號溶劑油市場不會有太大改觀,因6號溶劑油指標要求,其在生產中收率相對較低,所以,使得6號溶劑油在利潤上還可以保有一定空間。因為,6號溶劑油在膠黏劑中暫時還有不可替代作用,所以,未來幾年還會勉強維持。

120號

120號溶劑油,今年,也是依舊呈下滑趨勢,由于在加工生產過程中,所占比例比較大,市場供大于求,大多數時候120號的價格持平于石腦油,所以,今后120進入化工行業可能越來越少,絕大部分會進入到調油,重整領域。

200號

200號溶劑油,今年,市場發展變化起伏,化工油品領域持續衰減不振,但是,真正決定200市場價格和需求的不是終端油漆行業,而是柴油行業。無論國標還是非標,200號市場的走勢近幾年一直是以柴油需求為指導,往年,大量的柴油需求,保證了200號市場市場,同時也保證了溶劑油企業的正常開工。

但是,今年春節后200號市場一直處于低迷狀態,四年來首次在價格上低于120號,究其原因,就是柴油市場一直不好,柴油市場不好的原因主要以下三點:1.疫情后市場沒有徹底復蘇,運輸行業不景氣。2.社會上還有大量春節期間囤貨沒有消化完。3.南方雨水比較大,工程工礦進度緩慢。

綜合來看,以石腦油加工普號溶劑油,雖然,輝煌早已不在,但是,市場仍然有很大的需求,只是,利潤點在不停的下降,很多普號溶劑油生產企業僅僅是為了保證開工而已。對于譜號溶劑油市場來說我們不賺錢,我們只賺產量 

戊烷

戊烷,全國市場需求量約在30多萬噸/年左右,期中大部分進入調油領域,另一部分進入化工行業,主要也就是做戊烷發泡劑。戊烷發泡劑每年實際需求大致在15萬噸左右,未來,戊烷發泡劑得市場可能進一步擴大。

戊烷,作為發泡劑,主要是給聚苯乙烯和聚氨酯發泡。戊烷密度低,在0.62左右,易揮發,做發泡劑就是利用它易揮發的特性,在聚苯乙烯或者聚氨酯里留下小孔。

戊烷發泡劑中正戊烷和異戊烷按照一定比例做聚苯乙烯發泡劑,成品就是聚苯乙烯泡沫EPS,戊烷給EPS發泡已經是一個非常成熟工藝。聚苯乙烯泡沫廣泛應用在建筑工程,保溫材料,路基填料,包裝行業。

聚氨酯泡沫主要應用建筑,保溫隔熱材料,如供暖保溫管,冰箱隔熱,建筑外墻保溫等等。聚氨酯發泡主要應用是環戊烷。

戊烷發泡劑,在現階段用量聚苯乙烯泡沫用量要大于聚氨酯發泡用量。此外,正戊烷和異戊烷也可應用到聚乙烯行業。

正己烷

今年,正己烷整個市場需求量將程緩慢上升勢態,無論煤基的還是石油基的。尤其是在下半年,植物油萃取行業,聚烯烴行業,橡膠合成行業,三大行業需求量都會有所增長,今年還會有1-2家正己烷生產廠家會進去行業,今后,正己烷利潤將大幅下降。正己烷,正從高端精細化工淪為爛街產品。

60%正己烷

60%正己烷這幾年的需求量一直是比較平穩的。

需求如下:

一、國內大型油脂企業的不斷兼并整合,如中糧。

二、國際糧油企業在國內建廠的不停推進,如益海嘉里等。

三、進口大豆數量的平穩上升。2020年1中國進口大豆為1.02億噸,創歷史新高,今年還會有所提升。

四、國產大豆的增產。2020年國產大豆為1960萬噸,按照國產大豆約有30%用于食用油生產,加上還有部分進口俄豆,預計約有近700萬噸國產大豆進入植物油浸出行業。

五、養殖業的全面復蘇,強有力的飼料需求,也加大油脂企業開工率。

以上等等諸多利好因素,使得60%正己烷的市場需求也會隨之增加,不過,也是因為各大需求企業都實行低價聯合招標采購方案,逼迫供應商把價格壓到最低,甚至賠錢,使得60%正己烷利潤將更加大幅度降低。

可以說,正己烷成為低利潤產品,把整個正己烷行業搞壞了的罪魁禍首是國內各大招標的需求企業。

80%正己烷

80%正己烷主要應用于聚烯烴,橡膠合成行業,部分用于植物油油浸出行業。

聚烯烴方面

僅以聚乙烯來說明,聚乙烯等高端產品,國內一直是有大量缺口,一大部分嚴重依賴進口,高端聚烯烴甚至未來幾年內都要大規模進口。

聚乙烯的產業鏈是,原油-石腦油-乙烯-聚乙烯-塑料。

中國是聚乙烯消費最大國家,聚乙烯的消費主要集中在華東,華北,華南三地,盡管國內聚乙烯生產企業不停的上馬,但是,依然不能滿足市場需求,尤其是高端聚乙烯的稀缺,國內高端聚乙烯產能不足,無法滿足高速消費的增長,只能依靠進口,主要來源沙特,伊朗,阿聯酋,韓國,美國,新加坡,卡塔爾等。

2019年國內聚乙烯消費量是3400萬噸,產量為1800萬噸,進口量1150萬噸。2020年國內聚乙烯產量約2030萬噸,進口量達1860萬噸,對外依賴度超過48%,去年全球產能約1.3億噸,新增產能940萬噸,預計,我國在2023以后聚乙烯進口量會有所放緩。屆時,全球聚乙烯產能將達到1.5億噸/年 

雖然,從2019年到現在,浙江石化,大連恒利,盤錦寶來,中科煉化,中化泉州,煙臺萬華,黑龍江海國龍油,延長榆能二期,連云港衛星石化等等合計約近700萬噸裝置陸續投產,但是,依然不能滿足國內需求。

高密度聚乙烯生產主要是淤漿聚合工藝法,淤漿法攪拌釜工藝主要有德國Hostalen淤漿工藝和日本三井CX工藝。

這兩種工藝都用正己烷。

合成橡膠方面

合成橡膠主要用于生產輪胎,膠鞋等。

隨著國家政策調整,丁二烯產能釋放,原料來源更加寬松,順丁橡膠利潤開始明顯提升,國內各大廠家陸續開工,開工率維持在70%左右,產量也在明顯提高。其中丁苯橡膠和乙丙橡膠產量將有所提升。

例如,溶聚丁苯橡膠,溶聚丁苯橡膠是采用催化劑,使丁二烯和苯乙烯,以正己烷為溶劑進行無規則共聚而成的共聚物。主要用于輪胎,膠鞋等橡預膠制品。

溶聚丁苯橡膠屬于高端技術產品,有著較高的技術壁壘,目前,國內還是供不應求,溶聚丁苯橡膠全球合計產量約258萬噸,主要生產國是美國,日本,韓國,新加坡,意大利,匈牙利等發達國家。溶聚丁苯橡膠產能在10萬噸以上的都是歐美企業。

例如,三元乙丙橡膠,是由乙烯、丙烯及非共軛二烯單體,通過共聚反應生成的三元共聚物。EPDM具有優越的抗氧化、抗臭氧、抗腐蝕性,加工性能和使用性能良好。目前已廣泛的使用在汽車工業、電子電氣、建筑及其它領域。

三元乙丙橡膠為溶液聚合法,該工藝為均相反應,通常以正己烷為溶劑,以鋁鹽為催化劑,乙烯、丙烯和第三單體(雙環戊二烯)發生聚合反應,調節溫度和壓力,控制反應程度。之后催化劑脫除、聚合物和溶劑分離和單體回收、干燥、包裝等。

中國2019年三元乙丙橡膠產量為21.7萬噸,需求量為43.9萬噸,進口量為23萬噸,進口比占52%以上,主要進口國美國,韓國和歐盟。

植物油浸出方面

低溫豆粕和玉米油產能的穩定,都相應的為80%正己烷的需求提供了有效保障。

討論上述三方面與正己烷有關產品,可以看出未來幾年內,80%正己烷需求量都是一個上升的趨勢。

高純煤基正己烷

從前年開始,煤基正己烷已被大多數客戶所接受信賴,以前,煤基正己烷的某些瑕疵也隨著原料的提高和生產工藝的改進已經去掉了,開始大范圍應用在聚乙烯,合成橡膠,和部分植物油浸出等行業,由于,煤基正己烷生產成本低,收率好,市場價格親民,已成為終端客戶良好的選擇。

目前,市場上高純度正己烷都是煤基生產的,而且,市場反應良好。高純度正己烷大多應用在醫藥中間體行業,大體每年市場需求量在2.5-3萬噸左右。高純正己烷近兩年市場需求開始明顯下降,其中,主要原因就是大多數廠家選擇用正庚烷替代正己烷,使得高純正己烷有些供大于求,不過,隨著80%正己烷市場的缺貨,致使一部分高純正己烷進入聚乙烯,橡膠合成,以及植物油浸出行業,這樣,高純正己烷勉強會保持一個較為平橫的供需關系。

煤基正己烷的原料是正構穩定輕烴,由于正構穩定輕烴正構含量高,因此,在生產正己烷的時候,正己烷的含量很容易提高,而且含量都是95%以上,所以,近兩年煤基正己烷的市場占有率逐漸提高。

可以說,這幾年國內正己烷產業是持續穩步增加的,主要是,近年來煤化工行業的蓬勃發展,越來越多煤化工企業進入正己烷行業,帶動了國內正己烷產業持續蓬勃發展。  

隨著國內煤化工費托合成項目的不斷上馬,煤制正己烷發展越來越好,煤基正己烷產能、產值呈上升勢頭。

但是,目前國內正己烷產品同質化現象嚴重,產品競爭激烈,價格廝殺硝煙四起,而進口的高品質高純度正己烷,還是擁有一定的市場,所以,提升正己烷的產品質量是我們的當務之急。

正庚烷

正庚烷主要應用為醫藥中間體,相變材料,有機合成等。

首先,正庚烷這兩年一直保持需求上升的趨勢,在部分終端醫藥原料藥應用上壓倒正己烷成為主流。

其次,就是力壓進口正庚烷,牢牢占據了國內市場。

第三,是不斷提升的出口量,使得正庚烷在溶劑油行業成為為數不多的出口型精細化工產品。

未來,正庚烷市場需求還會進一步增加。

正庚烷市場能有今天的成績應該感謝中國煤化工的大力發展。

雖然,正庚烷市場發展良好,但是,它在溶劑油行業只是個小的不能再小的品種,很多人不知它的存在。

D系列溶劑油

D系列溶劑油,也稱輕質白油。D系列溶劑油這兩年已經成為一個爛街的品種,價格廝殺比較激烈,去年被異構烷烴沖擊的一塌糊涂,行業中幾家老牌D系列生產廠家也是舉步維艱,新上馬的企業更是比較困難。

在D系列中,低閃點的品種已經沒有什么利潤,高閃點還算可以勉強維持,很多企業的D系列被逼無奈的進入了調油領域,這種狀況和普號溶劑油一樣,怎能給我切出來的再怎么給我調回去。

隨著大連恒利,浙江石化航煤產量的不斷釋放,煤化工液蠟的增加,D系列溶劑油原料越來越多,今年,還要有幾家企業開工,到時,價格競爭會更加激烈。總體而言,今年,D系列市場需求不會有大的改觀,銷售難度更加困難,總體利潤還將大幅度下滑,可以說,D系列市場面臨重新洗牌。

D系列進入市場十多年,發展緩慢,到現在面臨被取代地步,值得深思。

正構烷烴

正構烷烴主要用于直鏈烷基苯,二元酸,氯化石蠟,鋁制品扎制,尼龍等,目前,市場上從正辛烷到正十四烷,需求稍好一點的幾個品種就是正癸烷、正十二烷和正十四烷,由于終端需求比較單一的原因,需求量一直不是很大。數年前正構烷烴在市場上比較低調,這兩年由于煤制液蠟的出現,使得正構烷烴生產廠家有所增多。

目前,正構烷烴單品利潤點還算可以,無奈銷量有限,加之附產品過多,幾乎無利潤,所以,使得生產廠家對于正構烷烴處于雞肋邊緣。

今年,正構烷烴依然會緩慢向前發展,建議,需要開發新的需求渠道,獲得終端更多的認可,個人認為,未來,正構烷烴還要繼續開發高碳產品正十五烷,正十六烷,正十七烷,正十八烷等等,這些品種在發達國家都有,后市可觀,這也是溶劑油行業的一個補充點和利潤增長點。

異構烷烴

異構烷烴主要用于汽霧劑,干洗清洗,化妝品,環保涂料,金屬加工潤滑等等,異構烷烴是溶劑油的高端產品,也可以理解為溶劑油的終極產品,國內以IP 系列為主,進口以異十二烷,異十六烷為主。

2020年異構烷烴進口數量約為4萬噸左右,而國產異構烷烴銷售量大大超過進口,全年市場銷售超過8萬噸。

今年,異構烷烴市場依然會穩步遞增,會得到更多終端客戶的信賴認可,市場向良性發展。

今后,異構烷烴市場會逐年擴大,但是,隨著技術門檻和成本的降低,會有更多企業參進來,價格戰難免會硝煙再起。

未來五年,國內異構烷烴的用量將呈現爆發性增長,保守預計異構烷烴市場將達到年25-30萬噸。

因為,相比亞洲的日本一億人口,每年異構烷烴需求量在5萬噸左右,韓國五千萬人口需求量則在年3.5萬噸左右。我國的異構烷烴市場前景一定是十分廣闊,如果品類再有所增加,市場需求量還將大幅度提升。

預計,未來,異構烷烴將成為溶劑油行業主導型產品,重塑溶劑油行業的輝煌,異構烷烴,可能是溶劑油品類最后的霸主。

 

文章來源:老趙說天下

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