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2021年中國精細化工行業產業鏈全景圖上中下游市場及企業剖析

發布時間:2021-05-25

精細化工是當今化學工業中最具活力的新興領域之一,是新材料的重要組成部分。精細化工產品種類多、附加值高、用途廣、產業關聯度大,直接服務于國民經濟的諸多行業和高新技術產業的各個領域。

一、產業鏈

我國精細化工產業鏈中,上游為基礎化工原料主要包括有機化工原料和無機化工原料;中游精細化工產品眾多,主要包括農藥、涂料、染料、顏料、催化劑、醫藥中間體、電子化學品等;精細化工的發展,促進了其它行業如農業、醫藥、紡織印染、皮革、造紙等衣、食、行和用水平的提高,同時為這些行業帶來了經濟效益的提高。

 

 

 

資料來源:中商產業研究院

二、上游分析

1.煤

煤主要由碳、氫、氧、氮、硫和磷等元素組成,碳、氫、氧三者總和約占有機質的95%以上,是非常重要的能源,也是冶金、化學工業的重要原料。受新冠肺炎疫情沖擊,煤炭經濟運行形勢復雜多變,供需階段性錯位失衡矛盾突出。數據顯示,2020年全國煤炭產量39.0億噸,同比增長1.4%;其中,規模以上煤炭企業原煤產量38.4億噸,同比增長0.9%。預計隨著疫情的加以防控,2021年我國原煤產量可達39.1億噸。

 

數據來源:《2020煤炭行業發展年度報告》、中商產業研究院整理

2.天然氣

天然氣凝液中可回收多種烷烴,包括乙烷、丙烷、丁烷等輕烷烴,是乙烯及基礎有機化工行業中較為理想的制備原料。通過輕烷烴制備乙烯,其設備投資、原料成本及環境污染遠小于石腦油和煤炭,生產經濟效益最高,是行業未來的發展方向。數據顯示,2020年中國天然氣總產量同比增長9.8%,達1888億立方米。中商產業研究院預測,2021年我國天然氣產量可達2034億立方米。

 

數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

3.乙烯

乙烯是由兩個碳原子和四個氫原子組成的有機化合物,是結構最為簡單的烯烴。乙烯是全球產量最大的石油化工產品,也是最重要的化學產品之一,在國民經濟中占有重要地位。以乙烯為原料可生產品種眾多的衍生產品,為經濟社會的發展提供必要的物資來源。數據顯示,2016-2020年,中國乙烯行業發展已逐漸成熟,行業新增產能增速放緩,并保持持續增長的勢頭,預計在2021年我國乙烯產量可達2322.92萬噸。

 

數據來源:中商產業研究院數據庫

三、中游分析

1.農藥

農藥是指農業上用于防治病蟲害及調節植物生長的化學藥劑。廣泛用于農林牧業生產、環境和家庭衛生除害防疫、工業品防霉與防蛀等。近年來國家對于農藥市場的監管力度不斷加強,很多中小型農藥企業不當符合農藥發展要求被淘汰出局,加上高毒高殘留農藥的退出市場,農藥生產量呈現下降的趨勢。數據顯示,2020年全國化學農藥原藥產量214.8萬噸,同比減少1.1%。中商產業研究院預測,2021年我國化學農藥原藥產量將小幅度上漲至224.2萬噸。

 

數據來源:中商產業研究院數據庫

2.涂料

涂料,傳統名稱為油漆。所謂涂料是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面,并能與被涂物形成牢固附著的連續薄膜,通常是以樹脂、或油、或乳液為主,添加或不添加顏料、填料,添加相應助劑,用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體。數據顯示,2020年我國涂料產量2459.1萬噸,同比增長2.6%。中商產業研究院預測,2021年我國涂料產量可達2507.0萬噸。

 

數據來源:中商產業研究院數據庫

 

3.染料

染料是指能使其他物質獲得鮮明而牢固色澤的一類有機化合物,由于現在使用的顏料都是人工合成的,所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色,并能以分子狀態或分散狀態使其他物質獲得鮮明和牢固色澤的化合物。我國染料產能擴張迅速,是世界最大的染料生產和供應國家,占到全球70%以上。數據顯示, 2019年,中國染料產量達到79萬噸,同比下降2.83%。中商產業研究院預測,2021年我國染料產量將達到77.5萬噸。

 

數據來源:中國染料工業協會、中商產業研究院整理

經過多年發展,我國生產的染料品種已超過600種,以分散染料和活性染料為主,硫化染料、還原染料、酸性染料為輔。數據顯示,2019年,我國分散染料產量最多,占全部染料比重的42.79%,其次是活性染料,產量占比27.94%,硫化染料產量占比13.76%,排名第三,其余染料產量占比均在10%以下。

 

數據來源:中國染料工業協會、中商產業研究院整理

4.催化劑

催化劑在現代化學工業中占有極其重要的地位,催化劑種類繁多,按狀態可分為液體催化劑和固體催化劑;按反應體系的相態分為均相催化劑和多相催化劑,均相催化劑有酸、堿、可溶性過渡金屬化合物和過氧化物催化劑。中商產業研究院預測,2021年我國化工催化劑產量可達43.2萬噸。

 

數據來源:中商產業研究院整理

5.日化用品

日化是指日用化學品, 是人們平日常用的科技化學制品包括洗發水、沐浴露、護膚、護發、化妝品等。數據顯示,我國日化行業市場規模越來越大,從2016年634.6億美元增至2020年906.8億美元,年均復合增長率為9.33%,預計2021年我國日化用品市場規模可達983.1億美元。

 

數據來源:Euromonitor、中商產業研究院整理

中國大眾日化用品市場以歐美品牌、本土品牌和韓國品牌為主。2019年我國大眾日化用品中,巴黎歐萊雅排名第一占比5.3%,其次為百雀羚市場占比4.0%,排名第三的品牌為玉蘭油市場占比3.3%。

 

數據來源:Euromonitor、中商產業研究院整理

6.食品、飼料添加劑

食品添加劑是為改善食品色、香、味等品質,以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質。飼料添加劑是指在飼料生產加工、使用過程中添加的少量或微量物質,在飼料中用量很少但作用顯著。數據顯示,近幾年,由于國家對食品添加劑的管理力度加強,2019年中國食品添加劑產量838萬噸,同比下降24.9%。飼料添加劑產量逐漸增加,2020年飼料添加劑產量達1258.3萬噸。中商產業研究院預測,2021年我國食品添加劑和飼料添加劑產量分別可達1080萬噸和1331.2萬噸。

 

數據來源:中商產業研究院整理

 

數據來源:中商產業研究院整理

四、下游分析

1.紡織業

數據顯示2017年-2019年我國紡織業營業收入呈現下降的趨勢, 2020年全國紡織業營業收入達22778.4億元,同比下降6.7%。隨著內外市場需求逐步回暖,以及國家大規模減稅降費等助企紓困政策措施顯效,紡織企業經濟效益在經歷年初大幅下滑后,呈現穩步修復、逐季改善的態勢。2020年全國紡織業利潤總額1105.4億元,同比增長7.9%。

 

數據來源:中商產業研究院數據庫

2.醫藥行業

數據顯示,2016-2020年我國醫藥制造業利潤總額總體呈現上升趨勢。利潤總額由2016年3002.9億元增至2020年3506.7億元。2021年第一季度醫藥制造業利潤總額為1147.6億元。

 

數據來源:中商產業研究院數據庫

3.造紙行業

根據中商產業研究院監測數據顯示,2020年中國造紙企業營業收入持續下降,營業收入為13012.7億元,同比下降2.2%。雖然,不少造紙企業因環保而破產,但是中國造紙企業集中度提升,預計未來大型造紙企業業務營收增長,從而帶動整個行業主營業務營收攀升。

 

數據來源:中商產業研究院數據庫

 

文章來源:中商情報網

 

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